Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank CIMB Niaga Tbk. mengumumkan berencana menghimpun dana dari obligasi berkelanjutan II tahap II senilai Rp1 triliun, tetapi dari approval, perseroan punya fleksibilitas untuk menerima dana hingga Rp2 triliun bila ada kelebihan permintaan.
Direktur Bank CIMB Niaga John Simon mengatakan, untuk approval dari penerbitan oblligasi kali ini bisa sampai Rp2 triliun, tetapi perseroan menargetkan minimal mampu menyerap Rp1 triliun.
“Kalau nanti permintaan banyak, kami akan lihat pricing kuponnya dulu berapa, baru bisa menerima kelebihan permintaan hingga Rp2 triliun tersebut,” ujarnya pada Rabu (12/7).
John menekankan, perseroan tidak ingin mendapatkan obligasi pricing yang terlalu tinggi. Soalnya, dari komposisi dana pada dana pihak ketiga (DPK) perseroan mulai didominasi oleh dana murah atau current account saving account (CASA), sedangkan porsi deposito malah mencatatkan dana murah.
“Komposisi DPK kami sudah cenderung murah saat ini, jadi kami tidak mau ambil terlalu banyak kalau pricing obligasi terlalu mahal. Untuk DPK, kami pun terus mengikis dana mahal dan tidak mau perang harga suku bunga simpanan karena fokus kami saat ini ke CASA,” ujarnya.
Dia menyebutkan, keputusan memilih waktu penerbitan obligasi pada semester II/2017 karena memang untuk kebutuhan dana pada paruh kedua tahun ini.
Baca Juga
“Soalnya, obligasi berkelanjutan II tahap I kemarin kan diterbitkan pada akhir tahun sehingga dananya digunakan pada semester I/2017. Jadi, untuk tahap II kami melihat kebutuhan pada paruh kedua,” sebutnya.
Obligasi berkelanjutan II tahap II senilai Rp1 triliun itu terbagi menjadi tiga seri yakni, seri A bertenor 370 hari, seri B bertenor 3 tahun, dan seri C bertenor 5 tahun.
Dari setiap seri obligasi bank berkode emiten BNGA itu, untuk seri A memiliki rentang kupon yang berada di kisaran 6,75% sampai 7,25%.
Lalu, untuk seri B memiliki rentang kupon obligasi sekitar 7,4% sampai 8,15%, sedangkan seri C memiliki rentang kupon sekitar 7,7% sampai 8,45%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1673406617.jpg?w=348&h=261)
